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瑞士信贷发布投资报告重申新浪跑赢大盘评级

发布时间:2020-02-11 05:10:11 阅读: 来源:外墙保温装饰板厂家

速途网讯 3月16日消息,瑞士信贷今天发表投资报告,重申新浪股票“跑赢大盘”评级,并将其目标股价从101.8美元上调至112.5美元。

以下为报告主要内容:

广告业务受益于电子商务

随着经济的增长,企业加大对网络媒体的预算,以及电子商务支出的加速增长,新浪品牌广告业务将从中获益。重要的广告代理商和广告商均对新浪微博感兴趣,有些已表现出浓厚的兴趣,开始与新浪紧密合作开发新的广告活动。

微博:专注于增长

截至2011年2月末,新浪微博注册用户已突破1亿,而2010年10月时注册用户数为5000万。注册用户数增长的原因在于:1)社区高速增长;2)将MSN用户包含在内;3)春节期间的成功推广。我们认为,鉴于当前的竞争形势,该公司管理层专注于微博用户增长的战略是正确的。由于社交媒体属于黏性产品,新浪应该能够扩大领先优势。

新浪微博平台增长强劲。截至2011年2月末,新浪微博上排名前100的博主共计拥有2.438亿名粉丝,环比增长23%。与Twitter相比,在2011年2月,新浪微博上排名前100的博主粉丝总数约为Twitter的76%。排名前100的博主粉丝量在2月的增长速度比此前的几个月都要快,原因是:1)新浪在春节期间对微博的成功推广,如派红包;2)新浪微博平台与MSN的连接。新浪微博上排名前100的博主粉丝量增长速度符合我们的预期,到2011年第二季度有望超过Twitter。

微博客户端软件:战略产品

新浪刚在3月8日推出了基于PC的微博客户端软件“微博AIR”。除了微博功能以外,微博AIR也提供即时通信功能。我们认为,该产品对于新浪将微博转化成社交产品而言具有重要战略意义,现在微博将不仅仅是信息传播工具,也是交流分享工具。如果新浪未来在微博AIR上增加更多的功能,我们不会感到惊讶。

另外,对于广告商和电子商务公司来说,该基于PC的软件将会是一个强有力的广告工具。尤其是考虑到可以借助微博庞大的用户行为数据库,微博PC客户端将成为一款不会过分影响用户体验的强大广告工具。

由于电子商务市场规模预期较高,我们将新浪2012年和2013年摊薄后每股收益预期分别调高1%和6%。鉴于市场营销支出预期较高,我们将新浪2011年每股收益预期下调4%。按照现金流量贴现法,新浪目标股价从101.8美元上调至112.5美元。新浪目前的PEG为1.2倍,考虑到新浪微博发展迅速以及长期的可持续增长,新浪的前景富有吸引力。我们重申新浪股票“跑赢大盘”评级。(编译/乐邦)

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